משתתפים: רונן גולדפרב פלד, נגה מילשטיין, אפי ביבי, בטי קושצ`י, אבנר נינו
כתיבה ובימוי: רונן גולדפרב פלד

ביער קסום בין פטריות ופרחים ניצב עץ גדול, שבו גרים תולי התולעת (שחושבת לאט) שופי-שוף הינשוף (שחושב שהוא יודע הכל) ולף העטלף (שחושב הפוך) ... למרגלותיהם, על פטרייה, יושב רונן, מספר הסיפורים, במופע הבימתי, מפגיש רונן בין דמויות מסיפורים שונים: (כיפה אדומה, הברווזון המכוער, הנסיכה על העדשה ועוד) הממחיזים את סיפורם הקסום על הבמה בתוספת שירים, ריקודים והפתעות ויזואליות....

המופע מוזיקלי ומרהיב בהשתתפות רונן גולדפרב פלד (בתפקיד המספר) ו -4 שחקנים נוספים והבובות מתוכנית הטלויזיה בדיבובן של: גילה אלמגור (בתפקיד שוף הינשוף) דורית טל שלו (בתפקיד לף העטלף), ומשי קליינשטיין (בתפקיד תולי התולעת)

תפאורה ותלבושות: מאור צבר ושני טור
כוריאוגרפיה: בטי בפלו